Matt og hans partner, en del af et svingende par, er vært for en sammenkomst. Som natten udfolder sig, engagerer de sig i en varm oral udveksling med to andre kvinder, der viser deres seksuelle dygtighed.
I en spændende begivenhedstur befinder den forlokkende Matt sig i en fængslende scene af kødelig overbærenhed. Som natten udspiller sig, opdager han en gruppe swingere, der er ivrige efter at udforske deres lyster. Stemningen er elektrisk, da kvinderne, lokket af den forbudte frugt af nydelse, ivrigt afventer deres tur til at overøse deres opmærksomhed på ham. Matt, den heldige modtager af deres kærligheder, bliver dygtigt guidet gennem en pirrende opvisning af mundtlige fryd. En efter en, slipper kvinderne deres ekspertise løs, skiftes til at glæde ham oralt på de mest intime måder. Deres læber, tunger og hænder arbejder i harmoni, driver ham til nye ekstasehøjder. Dette virkelighedsinspirerede møde viser den rå, ufiltrerede passion hos en gruppe, der er ivrig efter at udforske deres seksualitet. Det er et vidnesbyrd om swingerernes lokke, hvor grænser bliver skubbet og lyster udforsket. Dette er en nat af nydelse som Matt og publikum vil huske i lang tid.