رجل يساعد صديقته المتنكرة في استخدام دسار مثبت على آلة للحصول على متعة إضافية. يمتص بشغف قضيبها، ثم يساعدها على ركوب اللعبة لرحلة مكثفة، مع عرض تفانيه لإرضائها.
رجل يساعد صديقته المتحولة جنسيًا في استخدام دسار مثبت على آلة. يمكن رؤية الرجل يساعد المرأة المتحولة على إدخال دسار في الجهاز ثم تشغيله. المرأة المتحولين جنسياً، مرتدية ملابس أنثوية، يمكن رؤيتها وهي تتحرك على الآلة بينما يساعدها الرجل في تشغيلها. كما يساعد الرجل المرأة المتحول جنسياً على ضبط وضع الدسار لإدخاله بشكل أفضل. كما يساعد الرجال المرأة المتحول الجنسي في استخدام ألعاب أخرى، بما في ذلك هزاز ولعبة جنسية. يمكن ملاحظة الرجل وهو ينفخ قضيب المرأة المتحولية، التي ترتدي ملابس داخلية، ثم ينتقل إلى مصه. يتميز الفيديو بتقليد الملابس، ومص قضيب، ونفخ كس المتحول جنسيًا. إنه فيديو ساخن يعرض العلاقة الحميمة بين الرجل وشريكه المتحول جنسيًّا.