Unge mormonske mænd udforsker deres seksuelle lyster med en dominerende ældre mand

I en lille by henvender to unge mormondrenge, ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster, sig til en dominerende ældre mand for at få vejledning. Den ældre mand, med sin imponerende begavelse, er mere end villig til at lære dem elskovens veje. Som scenen udspiller sig, bliver drengenes uskyld gradvist fjernet, erstattet af en nyfunden forståelse af deres egen seksualitet. Den ældre mand, med sin enorme, monsterpik, er et syn at se. Han tager de unge drenge gennem en række intime øjeblikke, lærer dem om nydelse og tilfredsstillelse. Scenen kulminerer i et eksplosivt klimaks, da den ældre mand slipper sin indestængte lyst, overøser de unge drenge med sin varme, klistrede sperm. Dette er en fortælling om udforskning, af unge drenge, der opdager deres sande jeg, og af en ældre mand, der guider dem på deres selvopdagelsesrejse.