Muskuløs, hårete mann får rumpa fingret og sugd av en bjørn

En høy og lubben mann med en fetisj for hårete menn nærmer seg en kraftig, muskuløs hunk. Chiseveren er ivrig etter å utforske det røffe terrenget til kameratens bakside, og den kraftige mannen er mer enn villig til å forplikte seg. Den lubne mannen kneler ned, tungen skutter over det robuste terrenget på mannens bakside, før fingrene dykker inn i den hårete skatten. Mannen stønner i nytelse mens de lubne fingrene undersøker dypere, før mannen selv tar over, hånden beveger seg i en rytmisk dans som har den kraftige mannen som vrir seg i ekstase. Den andre hånden strekker seg etter sitt eget imponerende lem, som han begynner å stryke med inderlighet. Mannens stønn blir høyere mens han fortsetter å glede seg selv, mens den andre hånden utforsker dypet av kameraten. Scenen kulminerer i en kraftig utløsning, mannens varme sæd fyller luften mens han nyter gledene til den lubne mannens dyktige berøring.