Et hett møte utspiller seg i en sovesal, der en ung homofil gutt bukker under for fremskritt til en eldre, erfaren mann. Den eldre mannen, en robust bjørn, innleder møtet med en sensuell massasje, og hans sterke hender utforsker hver tomme av den unge mannens kropp. Spenningen bygger seg opp når den unge mannen, fortsatt i undertøyet, ivrig tar den eldre mannens bankende lem inn i munnen, og viser frem sine muntlige ferdigheter. Den eldre mannen gjengjelder igjen med et lidenskapelig kyss, tungene deres danser i en opphetet utveksling av lyst. Handlingen går deretter over til sengen, hvor den eldre mannen tar den unge mannens harde kuk i sin varme omfavnelse, kroppene deres beveger seg i rytme mens de hengir seg til den rå, ufiltrerte nytelsen av gutt-mot-gutt-action. Dette er en pirrende visning av homofil amatørkjærlighet, et testament til den råe, primære energien som definerer homoamatør-sjangeren.