מורה מפתה יוזמת מפגש לוהט עם תלמיד צעיר, ומתמכרת להנאה חסרת שיער. ההחלפה הנלהבת שלהם מגיעה לשיאה במין אוראלי ונרתיקי אינטנסיבי, ומציגה את הפיתוי של תשוקות מנוסות וחסרות ניסיון.
תלמיד צעיר וחסר ניסיון מוצא את עצמו בעמדה מתפשרת עם המורה הקשיש שלו. האישה המבוגרת, חשה בתמימות הבנים, מחליטה ללמד אותו את דרכי האהבה, מתחילה בשיעור מציצה חסר שיער וחושני. כשהילד מתחייב בשקיקה, המורה מגלה את סודותיה המגולחים, ומצית תשוקה לוהטת בתוך הנער הצעיר. בלשונה המומחית, היא חוקרת כל סנטימטר מגבריותו הצעירה, משאירה אותו חלש ופגיע לפיתויה שלה. לאחר מכן המורה לוקחת אותו עמוק בתוכה, מדגימה את אומנות הזיון הנלהב. המפגש הצעיר הזקן הזה מציג את כוח הפיתוי הגולמי והפיתוי הנצחי של אוהבים מנוסים המנחים את עמיתיהם הצעירים.