To fantastiske brunetter, Lia Lin og Milancheek, hengiver sig til lesbisk leg, før de deler en pik i cowgirl-stilling

Lia Lin og Milancheek sætter gang i deres erotiske eventyr. Deres umættelige sult efter hinandens kroppe er til at tage og føle på, når de hengiver sig til lidenskabelige kys og ømme kærtegn. Lia Lin, den lune vixen, tager ansvaret, hendes hænder udforsker Milankinds kurver og tænder en ild i hende. Deres begær når nye højder, da de engagerer sig i nogle varme cunilingus, deres tunger danser i en pirrende rytme. Men den virkelige handling varmes op, da Lia Lin introducerer Milankind for sit dunkende lem, som hun ivrigt tager i munden. Bordene vender sig, da Milankind gengælder, hendes egen pik klar til den fornøjelse, som Lia Lin higer efter. Pigerne skifter derefter til en mere primal position, Milanekind rider Lia Spolins pik i cowgirl-stil, deres støn fylder rummet. Klimaks af deres møde ser dem dele deres glædes spidser, deres ansigter dækket af varm, klistret sperm, et testamente til deres fælles ekstase.