En farvet mand fra Rom nyder oral nydelse, før han trænger ind i en Kazumis' våde asiatiske fisse. Han støder dybt, skifter position til intens bagfra og cowgirl-action, der kulminerer i en ansigtsfinish.
En tatoveret stud tager på sig en stor sort pik fra hjertet af Rom. Hans asiatiske kammerat, Kazumi, er mere end villig til at sætte monsteret på prøve. Hun starter med at give ham et deepthroat blowjob, hendes læber viklet rundt om hans dunkende manddom. Men det er kun forretten, der kommer. Kazumi går på knæ, klar til at tage den store sorte pik ind i sin våde, asiatiske fisse. Den blækfarvede hunk skuffer ikke og kører sit hårde skaft dybt ind i hende. Han tager hende fra alle vinkler, fra bagfra til cowgirl, og efterlader ingen centimeter af hendes stramme asiatiske fisse uberørt. Men den store finale kommer, da han kommer, lige ind i hendes ivrige mund. Dette er en asiatisk skønhed, der ved, hvordan man håndterer en stor sort pik.