Dan Ferrari, egy hatalmas farkú férfi, hármasban élvezi Eva Nyx-szel és két másik csajjal. Mindet megbassza, miközben örömet okoznak neki, bemutatva kielégíthetetlen szexuális étvágyát.
Dan Ferrari, egy szörnyű farkú férfi küldetésben van, hogy kielégítse az összes nőt, akivel találkozik. Legújabb hódításai közé tartozik a lenyűgöző Eva Nyx és két másik csaj. Ahogy mindannyian összegyűlnek, az akció azzal kezdődik, hogy Dan kielégíti új és visszatérő szeretőit. Mindegyikük felváltva lovagol hatalmas farkán, míg a többiek valami forró cunilingus akcióban. A jelenet egy vad csoportos szexben csúcsosodik ki, Dans szerencsés hölgyei felváltva élvezik lüktető tagját. A lányok pozíciót cserélnek, egyikkel lovagolnak, míg a másik hátulról szar. Az akció intenzív, a lányok élvezettel nyögnek, ahogy tele töltik ezt a nagy farkat. Dans masszív farka több mint elég ahhoz, hogy kielégítsék ezeket a három kanos csajt, alaposan kielégítve őket az éjszaka végére.