Dan Ferrari nyter trekant med Eva Nyx og to andre babes

Dan Ferrari, en mann med en monstrøs kuk, er på oppdrag for å tilfredsstille alle kvinner han møter. Hans siste erobringer inkluderer den fantastiske Eva Nyx og to andre babes. Mens de alle samles sammen, begynner handlingen med at Dan gleder både sine nye og returnerende elskere. Hver av dem bytter på å ri sin massive kuk, mens de andre hengir seg til noen hete cunilingus-action. Scenen kulminerer i en vill gruppesex, med Dans heldige damer som bytter på å glede sitt bankende lem. Jentene bytter stilling, med en ridning mens de andre blir knullet bakfra. Handlingen er intens, med jentene som stønner av nytelse når de får fylt opp denne hengte studen. Dans massive kuk viser seg å være mer enn nok til å tilfredsstille disse tre kåte babes, og etterlater dem alle grundig fornøyde mot slutten av natten.