Genert fyr Brad Sterling opdager den kinky og forførende side af sin gådefulde klassekammerat Bella Luna

I en fortælling om uventet seksuel udforskning snubler den introverte Brad Sterling over sin gådefulde klassekammerat, Bella Luna, prydet med forlokkende fiskenet, hofteholder og en nederdel, der fremhæver hendes vellystige kurver. I første omgang overrasket over hendes provokerende påklædning, bliver han snart betaget af hendes forførende blik og løftet om et utæmmet møde. Mens kameraet fanger deres varme møde, vikler Bellas lækre læber sig om Brads pulserende skaft og sætter scenen for en vild tur af nydelse. Deres lidenskabelige udveksling kulminerer i en inderlig session af lidenskabelig elskov, hvor Bellas rigelige derriere bliver efterladt blottet og henført, og ingen centimeter af hendes saftige krop forbliver uberørt. Dette er en historie om udforskning og opdagelse, hvor Brads indledende tøven afløses af den berusende tiltrækning af Bellas umættelige lyster.