Диллион и Грацие Јанес запале екран својим страственим сусретом. Грациес, запањујући изглед и чудовишни пенис маме Диллион, док га њено чврсто дупе и вештине дубоког грла остављају без даха.
Диллион Диаз, мушкарац са страшћу за транс женама, упознаје задивљујућу Грејси Џејнс, прелепу схемалу са жудњом за врућом акцијом. Диллон, са својим малим пенисом, жељна је да угоди Грејси, која је више него вољна да му покаже конопце. Грацие, са својим великим, тврдим пенисом, спремна је да узме мали диллионов курац дубоко грло, пре него што му да грубо анално јебање. Али то је само почетак. Грацие, са својим чудовишним пенисом спремна је да јебе Дилилионову чврсту гузицу без седла, остављајући га да стење од задовољства. Ово је само о сексу, о сировој страсти између два мушкарца који воле да јебу транс женама. Дакле, вежите се за дивљу вожњу са Дилјоном и Грејсом, где је величина заиста важна.