A hetero tesó vad éjszakát tölt meleg haverjaival, mit sem sejtve a hármas tervről. Két srác dupla csapatot alkot, partnert és pozíciót cserél, ami intenzív fajok közötti, crossdressing meztelen akcióhoz vezet.
Az egyenes tesók menőek, igaz? De amikor valami dögös akcióról van szó, a dolgok kissé trükkösebbé válnak. A csávónk vad hármasban találja magát két meleg haverjával, és a dolgok hamarosan megvadulnak. A srácok komoly csókolózással és szopással kezdik, egymásra gerjednek. Aztán az igazi móka úgy kezdődik, hogy az egyik srác elkezdi simogatni a farkát, miközben a másik másikat szopja. Látvány, ahogy cserélnek és pozíciót cserélnek, egyetlen centi bőrt sem hagyva érintetlenül. És amikor végül úgy döntenek, hogy megosztják a férfijukat, az akció nagyon felforrósodik. A srácoknak felváltva basznak a haverjukkal, nyögéseik kitöltik a szobát, ahogy elérik a csúcspontot. De a móka nem áll meg. A fő akció után a srácok úgy döntenek hogy egy kicsit keresztbe öltöznek, hogy még több vegyes legyen. Ez a találkozás.