En ung jente utfordrer vennens far til en vennlig konkurranse, og gir ham en blowjob mens venninnen hennes ser på. Spillet eskalerer til en trekant, bryter samfunnsmessige normer og beviser de perverse pappas ønsker.
Et ungt par konkurrerer om hvem som kan glede vennens far best i en het trekant. Den eldre mannen blir grundig fornøyd, og ønsker oppfylt av de ivrige jentene. Dette erotiske møtet belyser det tabubelagte emnet familieforhold, og avslører mannens perverse natur og de vågale handlingene til den unge jenta.