Amatør cubanske leger, i en hetebølge av lidenskap, engasjerer seg i usikker sex, crossdressing og homofil onani. Deres rå, ufiltrerte møter avslører deres sanne ønsker, og bryter samfunnsmessige normer. Et karibisk paradis av nytelse.
To cubanske amatørleger hengir seg til en risikabel oppførsel i dette hete møtet. De kler på seg kjoler og sminke før de engasjerer seg i lidenskapelig, ubeskyttet elskov. Synet av disse to mennene, en ung latino-twink og den andre en emo-stil homofil mann, i feminin påkledning er et syn å se. Mens kameraet fanger hver bevegelse, utforsker de hverandres kropper, hendene og leppene deres sporer et spor av begjær. Den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom dem er til å ta og føle på, mens de flytter grensene for sin seksuelle utforskning. Deres felles ønske fører dem til å engasjere seg i intens homofil onani, mens de bytter på å glede hverandre til randen av ekstase. Dette crossdressing homofile sexmøtet er et testament til lystens kraft, da disse to mennene slipper hemningene og omfavner sine innerste ønsker.