Amatør cubanske læger engagerer sig i usikker sex og crossdressing

I dette hotte møde hengiver to amatør-cubanske læger sig til en risikabel adfærd. De tager begge på transkønnede kvinders personaer, iført kjoler og makeup, inden de engagerer sig i lidenskabelig, ubeskyttet elskov. Synet af disse to mænd, en ung latino twink og den anden en emo-stil homoseksuel mand, i feminin påklædning er et syn at se. Da kameraet fanger hver deres bevægelse, udforsker de hinandens kroppe, deres hænder og læber sporer et spor af lyst. Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er til at tage på, da de skubber grænserne for deres seksuelle udforskning. Deres fælles ønske fører dem til at engagere sig i intens homoseksuel onani, da de skiftes til at tilfredsstille hinanden til randen af ekstase. Dette crossdressing homoseksuelle sexmøde er et bevis på begærets magt, da disse to mænd slipper deres hæmninger og omfavner deres inderste ønsker.