En forførende moden kvinne og døtrenes kjæreste deltar i en het trekant, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En ung og fantastisk kvinne befinner seg i en ganske uvanlig situasjon. Kjærestens mor, en forførende moden kvinne, er ikke akkurat begeistret over forholdet deres. Dette fører til et ganske pinlig møte, da den unge kvinnen blir fanget i en kompromitterende stilling med kjæresten sin mor. Ting tar en uventet vending når kjærestens beste venn, en mann kjent for sin imponerende størrelse, blir med på scenen. De to kvinnene, som i utgangspunktet nøler, finner seg selv å gi etter for sine lyster da den velutstyrte mannen tar kontroll. Synet av ham, hans massive kuk på full skjerm, er for mye for kvinnene å motstå. Det som følger er et lidenskapelig møte, de to kvinnene utforsker sine lyster mens de gleder mannen, hans tykke kuk fyller dem opp. Klimakset er eksplosivt, mannen slipper sin ladning, hans sæd markerer slutten på deres ville møte.