הבחורה הצעירה אניטה בי מבקרת את אביה, מחפשת נחמה מפנטזיה רטובה. הגבר המבוגר מתפנק בשקיקה, מנחה אותה בסשן עבודת יד ומציצה פרוע, ממלא את רצונותיה העמוקים ביותר.
סיפור מגרה מתגלה כאשר יפהפייה צעירה, בעלת שיער עורב, אניטה בי, חושפת את רצונותיה הפרועים לג'נטלמן מבוגר. הסצנה מתלקחת עם הגבר המבוגר, קווי גילו חקוקים עמוק, עוסקים בחקירה חושנית של הפנטזיה הרטובה של הנערות הצעירות. העוצמה מתגברת כשהוא מתמכר במיומנות לרצונותיה, ידיו מענגות אותה במומחיות עד שהיא מגיעה לשיא האקסטזה. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, מהנגיעות הראשוניות ועד השחרור האקלימי. זה לא רק מפגש פשוט; זה חילופי תשוקה בין גבר מבוגר לנערה צעירה, עדות לפתייה הנצחית של תשוקה מזדקנת וסקרנות נעורים. הסרט מגיע לשיאו במסקנה מספקת, ומשאיר את הצופים כמהים לעוד. זהו סיפור של תשוקה, הגשמה, וכוח מתמשך של חיבור אנושי, עדות לפתיון הנצחי של תשוקה והנאה.