Stedsønners forbudte begær efter sin sexede stedmor intensiveres. På trods af advarsler kan han ikke modstå hendes forførende kurver og store røv. Deres intense, amatør-interracial møde afslører deres gensidige, umættelige ønske.
En ung mand og hans stedmor engagerer sig i en vild tur med sin stedmor. De udforsker hinandens kroppe og lyster, hvilket efterlader dem begge fuldt tilfredse.