Jenna Creed og Alexa Scout blir nedstemte og skitne i en het gruppesex-økt. Etter å ha blitt tatt, fortsetter de sitt ville eventyr, og viser frem sine umettelige ønsker og unapologetisk seksualitet.
Jenna Creed, en fantastisk transseksuell, befinner seg i et hett møte med Alexa Scout, en annen transseksuell. Spenningen bygger seg opp når Jenna blir tatt for å hengi seg til litt slem selvnytelse, men hun forklarer raskt at det bare er en vanlig dag i en shemales liv. Alexa er imidlertid mer interessert i å utforske den seksuelle kjemien mellom dem. Etter hvert som romtemperaturen stiger, blir Jenna behandlet med en forbløffende blowjob fra Alexa, som tydeligvis kjenner veien rundt transkuken. De to shemales engasjerer seg i en vill gruppesexøkt, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Intensiteten i forbindelsen deres er til å ta og føle på, mens de utveksler behagelige stønn og sukk. Dette er ikke en hvilken som helst vanlig shemale-orgie; det er en rå, ufiltrert visning av begjær og begjær mellom to fantastiske transseksuelle.