Чарли и Рэйчел, две грудастые мамочки, устраивают дикий тройничок с поклонником. После оральных игр они по очереди катаются на его большом черном члене, меняясь спермой в середине действия. Запоминающаяся трехсторонняя сессия заканчивается грязным фейсситтингом.