شاب مورمون يقع تحت سحر دب أب ناضج، يستسلم لمسة سيدته. تتكشف لقاءاتهم العاطفية، ويعرضون المتعة الشرجية الخامة بدون واقي والرغبة الجامحة.
رجل مورمون شاب ، بريء وجاهز ، يجد نفسه في براثن أب ناضج جائع. إنه دب لرجل ذو قضيب ضخم ، جاهز لتعليم الشاب الصغير درسًا في المتعة. الشاب ، بثقبه الضيق ، على وشك أن يدرس فن الشرج. الرجل الأكبر سنًا ، وهو ماهر في اللعبة ، يأخذ وقته ، يمتد الشاب المتحمس على نطاق واسع قبل أن يغرق بعمق. تتردد أصداء الغرفة بأصوات الجنس الشاذ الخام غير المرشح حيث ينيك الرجل الأكبر الصبي الصغير بقوة وبدون حماية. منظر قضيب الرجل الأكبر سناً الذي يمارس الجنس في مؤخرة الأولاد الشباب هو منظر يستحق المشاهدة. هذا ليس مجرد نيك ، إنه هيمنة. عرض خام وغير مفلتر للجنس الشاذ الذي يجعل الشاب المورموني يتوسل للمزيد.