En barmfagre stemor ansetter en svart mann for å lære henne hvordan hun kan glede ham. Deres hete økt eskalerer til en vill trekant, som viser hennes seksuelle dyktighet og hans massive begavelse.
En barmfagre blond MILF befinner seg i en uvanlig situasjon. Stesønnen hennes lærer henne kunsten å elske, men han er ikke klar for handling. Faren tilbyr tjenester fra en svart mann med stor kuk, og MILFen slutter med et tilfredsstillende klimaks, og etterlater alle involverte grundig fornøyde.