בחלק 2, זוג חובבים שחור ממשיך את המפגש הנלהב שלהם, כשהבחור לוקח בשקיקה כל סנטימטר מהזין השחור הגדול של בני הזוג שלו, מה שמוביל לזיון אנאלי ופנים אינטנסיביים.
זוג הומוסקסואל מתמכר לפנטזיות הפרועות ביותר שלהם בסרטון Hot זה, חוקר אחד את גופו של זה עם פעולת קונילינג אינטנסיבית. ככל שהעוצמה גדלה, אחד הגברים עולה מדרגה על ידי לקיחת התחת של בן זוגו. המראה של בן זוגו נדפק הוא יותר מדי בשבילו להתמודד, והוא פולט כמה גניחות הנאה. אבל הפעולה לא נעצרת שם. לאחר סשן אנאלי פרוע, הגברים מחליפים עמדות, כשהבחור השני לוקח אחריות ומזיין את התחת של בן זוגו. השיא מגיע כשהבחור מקבל גמר פנים, גומר על כל פניו של בן זוגו, מה שחובה לצפות לכל מי שאוהב סקס הומו חובבני, פעולה בין-גזעית וקצת פאקינג רציני.