Lucy Hart učí April Olsen umění potěšení, které vede k vášnivému milování

Lucy Hart a April Olsen jsou nejlepší kamarádky, které milují vzájemné sdílení svých sexuálních tužeb. Lucy je velká fanynka crossdressingu a ráda se obléká do ženského oblečení, zatímco April je spíše přírodní kráska s jejími velkými kozami a úžasným obličejem. Když se Lucy rozhodne naučit April umění rozkoše, akce se rozpálí a ztěžkne. Lucy si sundá šaty a začne hladit své velké tvrdé péro, zatímco April ho dychtivě saje. Lucy pak učí April, jak dát hluboký výstřik, než se oba dostanou dolů a ušpiní nějakým vášnivým milováním. Lucy vezme April zezadu, tvrdě ji šuká a hluboko, než oba přejdou do pozice zezadu. Lucy pokračuje v šukání April, která miluje každou minutu, než oba skončí intenzivním lízáním.