Lucy Hart instruerer April Olsen i kunsten at nyde, hvilket fører til lidenskabelig elskov

Lucy Hart og April Olsen er bedste venner, der elsker at dele deres seksuelle lyster med hinanden. Lucy er en stor fan af crossdressing og elsker at klæde sig ud i dametøj, mens April er mere af en naturlig skønhed med sine store bryster og fantastiske ansigt. Da Lucy beslutter sig for at lære April om kunsten at nydelse, bliver handlingen varm og tung. Lucy tager sin kjole af og begynder at stryge sin store hårde pik, mens April ivrigt sutter på den. Lucy lærer derefter April, hvordan man giver et deepthroat blowjob, før de begge bliver nede og beskidte med lidenskabelig elskov. Lucy tager April bagfra, knepper hende hårdt og dybt, inden de begge skifter til en bagfra-position. Lucy fortsætter med at kneppe April, der elsker hvert minut af det, før de begge slutter med noget intens cunilingus-action.