Lucy Hart instruerer April Olsen i kunsten å glede, noe som fører til lidenskapelig elskov

Lucy Hart og April Olsen er bestevenner som elsker å dele sine seksuelle lyster med hverandre. Lucy er en stor fan av crossdressing og elsker å kle seg i kvinneklær, mens April er mer av en naturlig skjønnhet med sine store pupper og fantastiske ansikt. Når Lucy bestemmer seg for å lære April om kunsten å glede, blir handlingen varm og tung. Lucy tar av seg kjolen og begynner å stryke hennes store harde pikk, mens April suger ivrig på den. Lucy lærer deretter April hvordan man gir en deepthroat-blowjob, før de begge blir nede og skitne med lidenskapelig elskov. Lucy tar April bakfra, knuller henne hardt og dypt, før de begge bytter til en bakfra-stilling. Lucy fortsetter å knulle April, som elsker hvert minutt av det, før de begge avslutter med litt intens cunilingus-action.