En fantastisk sort skønhed er sin kæreste utro med en velbegavet brasilianer. Hun bliver doggystyle og cremet af hans massive sorte pik, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds.
En fantastisk ibenholt gudinde med et fristende backshot, der efterlader dig forpustet, finder sig selv i at bukke under for sin umættelige lyst efter en massiv stor sort pik. Hendes partner, en velbegavet brasilianer med en monsterpik, er mere end villig til at tilfredsstille hendes ethvert indfald. Som kameraet fanger hvert øjeblik, forkæler hun sig med en vild tur af bagfra nydelse, hendes bagside bliver hærget af denne enorme sorte pik.