בייביסיטר בגיל העשרה מגשימה את פנטזיית השלישייה שלה עם זין שחור מאסיבי. היא נותנת בשקיקה גרון עמוק לפני שהיא מזדיינת במפגש בין-גזעי לוהט.
נערה מפתה, המופקדת על טיפול בצעיר במשפחה, מוצאת את עצמה נכנעת לרצונות העמוקים ביותר שלה. כשהיא מתמכרת לפנטזיות שלה, היא מגלה את הפתייה המשכרת של גבר שחור מוכשר היטב. הזין האדיר והשחור שלו, מראה לעין, מפתה מדי להתנגד. עם שילוב של תמימות ונאיביות, היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מתענגת על כל רגע מהמפגש האינטימי שלהם. זה לא סתם מפגש מיני רגיל; זה שלישייה מרגשת הכוללת בחורה צעירה, גבר שחור, ובן זוגו. הסצנה מתרחשת כשהם עוסקים בהתעלסות נלהבת, כשהבחורה הצעירה רוכבת גבוה על גלי העונג. בן זוגה, לא מסוגל לעמוד בפיתוי האיבר המרשים של הגבר השחור, מצטרף, יוצר שלישייה לוהטת שמשאירה את שני הגברים מרוצים ביסודיות. זהו סיפור של תשוקות אסורות, תשוקה בין-גזעית, וחקירת הגוף האנושי הדחפים העמוקים ביותר, הראשוניים ביותר.