Stesønn blir med sin tykke stemor og asiatiske kjæreste på en vill middagsfest

En ung mann er invitert til en middagsfest hos stemoren sin, hvor han møter sin asiatiske kjæreste. Stemningen er spent, men spenningen blir raskt til et vilt seksuelt møte. Stemoren og venninnen hennes deltar i litt lesbisk action før den unge mannen blir med. Stemoren hans er ivrig etter å glede sønnens venn og finner seg snart fornøyd med ham også. Kvinnene bytter på å tilfredsstille den unge mannen, som er tydelig imponert over ferdighetene og entusiasmen deres. Handlingen varmes opp når stemorens venn avslører sine egne seksuelle lyster, noe som fører til en spennende trekant med den unge mannen. Etter hvert som natten skrider frem, fortsetter den unge mannens stemor og venninnen å utforske sine egne ønsker, noe som fører til en uforglemmelig middagsfest.