Stedmor forfører stedsøn, afslører hendes rigelige barm og inviterer ham til en varm session, mens hendes mand er væk. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens nydelse og rå lyst.
Cleopatras lune stedmor med en vellystig figur og et par rigelige, naturlige bryster, der ville få hende til at rødme, befinder sig alene med sin stedsøn. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, når hun hengiver sig til noget legende sjofelt, hendes tunge flakker over hans læber, hendes hænder udforsker konturerne af hans krop. Da døren til soveværelset knirker op, trækker hun sig tilbage, et drilsk glimt i øjnene. Synet af hendes mands elsker, der kommer ind i huset, øger kun intensiteten af deres møde, og gør det til en forbudt tryst. Stedsønnen, der oprindeligt blev overrasket over den uventede begivenhed, finder snart sig selv fejet op i lystens forførende dans. Han tager hende i sine arme, hendes store, naturlige patter presset mod hans bryst, og de bevæger sig sammen i en rytme, der er så gammel som tiden selv. Synet af hendes store, hoppende bryster og fornemmelsen af hendes stramme røv mod ham får ham til at spinde i en ekstase af nydelse.