Lauren Phillips og Jane Wilde engagerer sig i lesbisk sex, mens Chloe er inviteret til at være med

Den lune brunette, Lauren Phillips, og hendes klassekammerat, Jane Wilde, deler en lidenskabelig omfavnelse, deres læber låst fast i et inderligt kys. Deres tunger flettes, deres kroppe flettes sammen, mens de hengiver sig til den søde, berusende smag af begær. Synet af Janes rigelige barm og vellystige kurver sender bølger af længsel, der løber gennem Laurens årer. Men deres lyksaligheds øjeblik afbrydes af ankomsten af en anden kvinde, Chloe, som slutter sig til dem i deres erotiske eskapade. Trioen udforsker dybet af deres seksualitet, engagerer sig i en vild, uhæmmet boltring, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt. Fra ømme kærtegn til inderlig elskov, deres lidenskab kender ingen grænser. Som natten skrider frem, hengiver trekanten sig til et utal af sensuelle fornøjelser, fra at pirre hinandens kroppe til at udforske nydelsens riger, der ligger ud over grænserne for konventionel elskov. Deres fælles oplevelser tjener kun til at intensivere deres forbindelse, deres kroppe flettet ind i en dans af begær, der ikke kender nogen ende.