האח החורג מקס לורד מגלה את בנו החורג ג'ק ביילי במצב מתפשר עם גבר אחר. לאחר שיחה קשה, מקס מחליט להצטרף, מה שמוביל למפגש פרוע של הנאה אסורה.
מקס לורד נכנע לקסם הבלתי ניתן לעמוד בפניו של בנו החורג ג'ק ביילי ומבקש נחמה בזרועותיו של אחיו החורג. מקס, שנדהם בתחילה מהטאבו של מערכת היחסים שלהם, מוצא את עצמו עד מהרה חסר אונים מול ג'קס מפתה. כשהמצלמה לוכדת את הרגעים האינטימיים שלהם, הטבע הדומיננטי של מקס זורח כשהוא לוקח אחריות על גופו חסר הניסיון של ג'ק. עם שילוב של תשוקה גולמית וטיפול עדין, מקס חוקר כל סנטימטר מצורת הנעורים של ג'קס, ולא משאיר שום תשוקה שלא תמומש. מקס חוזר לקשר עם ג'ק ומקס ומציג את רצונותיו העמוקים, וחושף את התשוקות המיניות שלו. העוצמה נבנית כשמקס חודר לתחום העונג האנאלי, דוחף את גבולות הג'קים ומצית בתוכו תשוקה לוהטת. המפגש הלוהט הזה בין שני ג'וקים, אחד צעיר ואחד מנוסה, הוא עדות לכוחם של תשוקות אסורות. עם תשוקותיהם שאינן יודעות שובע מסופקות, הם נסוגים לנוחות מיטתם המשותפת, גופם שזור בחיבוק שלאחר המשגל.