Danny Bianchi og Joaquin Santana engasjerer seg i en trekant med stefaren Jax Thirios og får anal penetrasjon

Danny Bianchi og Joaquin Santana, to gutter med et brennende ønske om vill action, befinner seg midt i et hett møte med Jax Thirios, stefaren til Dannys. Scenen starter med Jax, en mann med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle, og blir med guttene for en frekk økt. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter Danny og Joaquin ivrig på å glede Jaxs bankende lem med munnen, og nyter hvert sekund av det. Men det er bare begynnelsen. Jax, en ekte kjenner av anallek, kan ikke motstå å ta seg tid med Dannys tette hull, strekke og trenge inn i det med en langsom, bevisst rytme. Etter hvert som rommet fylles med nytelsesstønn, bytter guttene til bakfra, slik at Jax kan dykke enda dypere inn i rumpa deres. Denne ville trekanten er et testament til den rå, uhemmede lidenskapen mellom menn, hvor grenser presses og nytelse er den eneste regelen.