Et interracial par nyder en varm massage, hvor den barmfagre kæreste dygtigt tilfredsstiller sin vens store pik. Hun tager ivrigt hans cumshot på sin rigelige barm og efterlader et klistret, tilfredsstillende rod.
En afro-amerikansk skønhed med store bryster modtager en massage fra sin veninde, men når kæresten rykker ud, kan han ikke holde sig mere og kommer lige i ansigtet på en sød sort pige.