To søde, unge piger audition til en varm anal session med en velbegavet mand. De skiftes til at ride hans massive pik, forkæle sig med intense anal- og ansigtsbehandlinger.
To smukke unge piger viser deres talenter i voksenindustrien. De tager begge på en massiv pik og stønner af fornøjelse, mens han knepper hende hårdt. Han skyder sin ladning ud over hendes smukke ansigt og efterlader hende dækket af sperm under en castingsession.