ז'קלין דארק, יפהפייה טרנסית מפתה, משתתפת בשלישייה לוהטת עם שני גברים להוטים. היא מענגת אותם במומחיות בעל פה לפני שהיא לוקחת את זה בתחת, ומציגה את הקסם והכישורים המיניים שאי אפשר לעמוד בפניהם.
ז'קלין דארק ושני גברים חרמנים עוסקים בשלישייה לוהטת, מוצצים בתורות את הזין הפועם שלה ומשגעים אותה מרוב תשוקה.