גבר מוכשר עם טוויסט ברזילאי נהנה מסשן חם עם ילדה בת 18 בנהר, גופו עטוף העור משקף את שמש החורף. הבריחה שלהם בחדר השינה מציגה את הרצונות הבלתי יודעים שובע והפנטזיות שלא נאמרו.
בינואר, בחורה ברזילאית צעירה גילתה גבר מוכשר בנהר עם זין גדול. מסוקרנת מהמראה יוצא הדופן שלו, היא החליטה לחקור עוד. הגבר, לבוש בעור, היה להוט להפגין את כישוריו המיניים. לאחר שיחה קצרה, הוא הזמין את בן ה-18 בחזרה למקומו למפגש אינטימי יותר. עם הגעתו למעונו, הבחורה הצעירה נדהמה מהאוסף המרשים של צעצועי המין של הגבר. כשהוא החל להתפשט, היא לא יכלה שלא להתפעל מהזין המנוקב שלו והקעקועים המעטרים את גופו. היא המשיכה להתענג על הזין המנוקב שלו ועל הזין המגולח שלו, תוך שהיא מציגה את כישוריה המיניים המרשימים. למרות הפרש הגילים ביניהם ניכר הניסיון והידע של הגבר בסקס כשהוא מענג אותה במיומנות באצבעותיו ולשונו.ככל שהעוצמה גדלה, הוא מיקם אותה על המיטה ונכנס לתוכה, מוציא ממנה גניחות הנאה של הבחורה הצעירה. הזין האדיר שלו מתח אותה עד קצה גבול היכולת, מותיר אותה שבעה לחלוטין. המראה הלא שגרתי של הגבר והכשרון המרשים עשו למפגש בלתי נשכח, מותירים את הבחורה הצעירה כמהה לעוד.