Unge kvinder Jay Taylor og Raven Dawn engagerer sig i en trekant med en moden mand

To unge kvinder, Jay Taylor og Raven Dawn, engagerer sig i en moden mands selskab, ivrig efter at opfylde deres dybeste ønsker. Scenen udspiller sig med to lækre damer, en blondine og en brunette, der hengiver sig til deres nyfundne følgesvends fornøjelser. Manden, med sin imponerende begavelse, indtager scenen, mens han dygtigt navigerer i deres kroppes sarte folder og efterlader ingen centimeter uberørt. Damerne gengælder til gengæld hans tilnærmelser med umættelig lidenskab, deres munde og tunger udforsker hver en tomme af hans dunkende lem. Mens intensiteten bygger sig op, indtager manden en dominerende position og tager den blonde skønhed bagfra, hendes ben spredt vidt i underkastelse. Klimakset kommer i form af en kraftig udløsning, et testamente til tilfredsstillelsen afledt af et fælles møde af kødelig nydelse.