En tatuerad gubbe är otrogen mot sin flickvän med en lång, långbent kvinna. Hans vän bestämmer mötet, och den unga, sexiga kvinnan tillfredsställer hans önskningar.
I detta heta möte engagerar sig en gammal man med tatueringar på armarna och en lite yngre kvinna i en passionerad förströelse. Mannens flickvän är ute ur stan, och han utnyttjar situationen till fullo och hänger sig åt någon välbehövlig lättnad från hennes frånvaro. Den långa, långbeniga brunetten är mer än villig att uppfylla sina lustar, eftersom hon är ivrig att behaga honom på alla möjliga sätt. När kameran fångar varje ögonblick växer mannens upphetsning, och kvinnornas förföriska rörelser tjänar bara till att bränna hans lust. Med varje beröring byggs intensiteten upp, och kulminerar i ett häpnadsväckande klimax som lämnar båda deltagarna ordentligt nöjda. Detta möte visar upp den lockande kemin mellan en gammal man och en ung kvinna, medan de utforskar sina djupaste önskningar och hänger sig åt köttets njutningar.