קבוצה של גברים שחורים צעירים נהנים מהקרנבל, מתהדרים בנכסיהם ועוסקים במשחק אנאלי. זין שחור גדול קודח חור פעור, בזמן שגבר מבוגר מצטרף, מוסיף לפעולה הפרועה והחשופה מתחת לשמים הפתוחים.
שני גברים שחורים משתתפים באיזה כיף פרוע בקרנבל, מהבהבים את התחת שלהם להנאה אנאלית לוהטת עם בחור אחד שחוקר את הצד הפרוע שלהם ומפליץ על התחת של בן זוגו לריגוש נוסף.