深夜の楽しみのために友人宅に集まるオヤジたちだが、ホストの若い孫が加わると事態は予想外の展開に。薄明かりの年月を経た男たちは、若々しいインターロッパーの突然の登場に最初は面食らう。しかし、夜が更けるにつれ、若々しい精力と男らしさに惹かれていく。肉欲に溺れたがる年上の男たちは、若い男を自分の仲間に迎え入れる。年上の男たちと熱い出会いに興じる孫たちと、肉欲と情熱のワイルドなディスプレイの中で体を絡ませるシーンが繰り広げられる。これは典型的なポルノの代価ではなく、境界や妄想が生き返る世代間の欲望と寝取られの世界を、そそる垣間見る。これはオヤジと孫の物語、快楽と禁断の果実の物語で、年齢と若さがぶつかり合い、繋がりと満足を求める人間の欲望をゾクゾクと探る。.