Um homem negro deseja um ménage à trois com duas mulheres. Ele as leva para uma casa, onde Anna faz um boquete para ele, depois ambas cavalgam em seu grande pau preto. Anna recebe uma gozada facial.
Homem africano americano com um pau enorme quer fazer sexo com duas garotas. Uma delas é uma morena sexy com uma bunda grande, que ele imediatamente quer foder. O cara rapidamente consegue convencer a amiga a se juntar, e então todas vão para a casa dele. Lá, o cara fode as duas garotas uma atrás da outra, antes de gozar no rosto da garota morena. Foi um trio muito quente e excitante para esse negro e duas garotas lindas.