Un hombre negro anhela un trío con dos mujeres. Las persigue a una casa, donde Anna le hace una mamada, luego ambas montan su gran polla negra. Anna recibe una corrida facial.
El hombre afroamericano de enorme polla quiere follar con dos chicas.Una de ellas es una morena sexy de gran culo, a la que de inmediato se quiere coger.El tío rápidamente logra convencer a su amiga para que se una, y luego todas se van a su casa.Allí, el tío se folla a las dos chicas una tras otra, antes de que él se corra en la cara de la chica morena.Fue un trío muy caliente y excitante para este negro y dos chicas bellas.