Dva temnopolta moška zadovoljita svoje želje v trojčku z dvema ženskama. Preganja ju do hišnega ljubljenja, kjer mu Anna pofafa, preden zajahata njegovega velikega črnega tiča. Anna prejme obrazno sejanje.
Afriški Američan z ogromnim tičem si želi seksati z dvema dekletoma. Ena od njiju je seksi rjavolaska z veliko ritjo, ki si takoj zaželi seksa. Fant hitro prepriča svojega prijatelja, da se pridruži, nato pa vsi odidejo k njemu domov. Tam tip fuka obe dekleti drug za drugim, preden konča na obrazu rjavolaske. Bil je zelo vroč in vznemirljiv trojček za tega temnopoltega fanta in dve lepi dekleti.