Seorang lelaki kulit hitam menginginkan threesome dengan dua wanita. Dia mengejar mereka ke rumah, di mana Anna memberinya blowjob, kemudian mereka berdua menunggangi zakar hitam besarnya. Anna mendapat cumshot di wajah.
Seorang lelaki Afrika Amerika dengan zakar besar ingin berhubungan seks dengan dua gadis. Salah seorang daripada mereka adalah seorang brunette seksi dengan pantat besar, yang segera dia mahu bersetubuh. Lelaki itu dengan cepat berjaya meyakinkan kawannya untuk bergabung, dan kemudian mereka semua pergi ke rumahnya. Di sana, lelaki itu bersetubuh dengan kedua-dua gadis satu demi satu, sebelum dia pancut di muka gadis berambut coklat itu. Ia adalah threesome yang sangat panas dan mengujakan untuk lelaki hitam ini dan dua gadis cantik.