Černoch touží po trojici se dvěma ženami. Honí je do domu, kde mu Anna dává kouření a oba jezdí na jeho velkém černém penisu. Anna dostane výstřik na obličej.
Afroamerický muž s obrovským penisem chce mít sex se dvěma dívkami. Jednou z nich je sexy brunetka s velkým zadkem, kterou chce okamžitě šukat. Chlapovi se rychle podaří přesvědčit její kamarádku, aby se připojila, a pak všichni jdou k němu domů. Tam chlap šuká obě dívky jednu po druhé, než vystříkne na tvář tmavovlásky. Byl to velmi horký a vzrušující trojka pro tohoto černocha a dvě krásné dívky.