Gay BDSM-par utforskar sadomasochism i Kama Sutra

En ung, ebenholtsskinnad man, ivrig att lära sig om Kama Sutras erotiska konst, tar hjälp av sin erfarna partner. De två männen engagerar sig i en passionerad utforskning av njutning, med den yngre som tar den dominanta rollen. När spänningen byggs upp, underkastar sig den äldre mannen, en välutrustad svart skönhet, ivrigt sina partners önskningar. Rummet fylls med ljuden av deras gemensamma stön och synen av den yngre mannens trånga hål som sträcks av den äldre massiva kuken. Deras ömsesidiga njutning är påtaglig, när de dyker djupare in i BDSM-världen, deras kroppar sammanflätade i en dans av smärta och njutning. Klimax av deras session ser den äldre mannen, nu helt nöjd med sina elevers framsteg, och släpper sin heta, kladdiga sats inuti den yngre ivriga munnen. Detta är en lockande skymt in i världen av gay anal, där njutning och smärta flätas in i en dans så gammal som tiden själv.