Homoseksuelt BDSM-par udforsker sadomasochisme i Kama Sutra

En ung, ibenholt mand, der er ivrig efter at lære om Kama Sutras erotiske kunst, hverver hjælp fra sin erfarne partner. De to mænd engagerer sig i en lidenskabelig udforskning af nydelse, hvor den yngre tager den dominerende rolle. Mens spændingen bygger sig op, underkaster den ældre mand, en velbegavet sort skønhed, sig ivrigt sine partneres ønsker. Rummet fyldes med lydene af deres fælles støn og synet af den yngre mands stramme hul, der strækkes af den ældre massive pik. Deres gensidige nydelse er til at tage og føle, da de dykker dybere ind i BDSM-verdenen, deres kroppe flettet ind i en dans af smerte og nydelse. Klimakset af deres session ser den ældre mand nu fuldt tilfreds med sine elevers fremskridt og slipper sin varme, klistrede ladning inde i den yngre mands ivrige mund. Dette er et pirrende glimt ind i verden af homoseksuel anal, hvor nydelse og smerte flettes i en dans så gammel som tiden selv.