Homofil BDSM-par utforsker sadomasochisme i Kama Sutra

En ung, ibenholt mann, ivrig etter å lære om Kama Sutras erotiske kunst, verver hjelp av sin erfarne partner. De to mennene deltar i en lidenskapelig utforskning av nytelse, med den yngre som tar den dominerende rollen. Mens spenningen bygger seg opp, underkaster den eldre mannen, en velutstyrt svart skjønnhet, ivrig partnerens ønsker. Rommet fylles med lydene av deres felles stønn og synet av den yngre mannens trange hull som strekkes av den eldre massive kuken. Deres gjensidige nytelse er til å ta og føle på, da de dykker dypere inn i BDSM-verdenen, deres kropper flettet inn i en dans av smerte og nytelse. Klimakset av økten deres ser den eldre mannen, nå fullt fornøyd med studentenes fremgang, og slipper sin varme, klissete ladning inne i den yngre, ivrige munnen. Dette er et pirrende glimt inn i verden av homofil anal, hvor nytelse og smerte flettes i en dans så gammel som tiden selv.